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2007年8月13日,袁州区局全面启动基金业务。当天,该局城区两个网点代销基金104.1万元,代理基金业务呈现出喜人的发展态势。
该局的主要做法:一是高度重视代理基金业务。该局面对资本市场火爆的形势和邮储两次调高利息带来的收入压力,及时转变业务增长方式,把开办基金业务作为提高业务收入的主渠道之一,制定了基金专项营销方案,形成全局员工营销基金的氛围。二是进行有针对性的营销拓展。该局以网点为基础开展宣传,在网点悬挂横幅,张贴海报,发放宣传折页,并要求窗口营业员及客户经理轮流在窗口宣传介绍基金业务,让广大储户第一时间知道邮政储蓄开办了代理基金业务,满足居民的投资理财要求。三是规范基金业务操作流程。基金业务作为一项新开办的业务,许多营业员及员工都一知半解。针对这种情况,业务正式开办前,该局举办了一期基金业务培训,主要培训基金基础知识、营销技巧、网点操作流程等,加强了全局员工代销基金的业务水平和营销能力,为代办基金业务奠定了坚实的业务基础。(帅腾芳、龙波)
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